와카츠키 모아가 처음으로 방문 마사지를 요청한 날, 미모를 자랑하는 미사키 칸나가 그녀의 집 문을 두드렸다. 가벼운 대화를 나누며 편안한 분위기 속에서 오일 마사지를 시작했지만, 모아의 귀여움을 더 이상 참을 수 없었던 칸나는 갑자기 뜨거운 키스를 강요했다. 이어 모아는 천천히 옷을 벗겨졌고, 비록 둘 다 여자임에도 불구하고 모아는 자신도 모르게 흥분하기 시작했다. 칸나가 커닐링구스를 시작하자 모아는 쾌감에 신음을 흘리며 온몸을 떨었다. 그 순간부터 모아는 완전히 칸나의 손아귀에 들어가 손가락 애무, 스크리싱, 스트랩온 등 다양한 레즈비언 애무를 받았다. 기승위와 정상위 자세로 번갈아가며 몰아치는 자극에 모아의 보지는 축축이 젖어들었고, 절정의 쾌락에 휩싸여 더 이상 참을 수 없는 상태가 되고 만다.