츠바사는 오랫동안 어릴 적 친구의 어머니인 유이에게 매료되어 왔다. 어느 날 여권을 발급받기 위해 가족등록부를 확인한 그는 유이가 사실 자신의 친어머니라는 충격적인 진실을 알게 된다. 유이가 양어머니이자 친어머니라는 사실을 직시하기 위해 둘은 온천 여행을 계획하고 조용히 대화를 나누기로 한다. 그러나 그곳에서 그들은 옆방에 머무는 또 다른 여성을 만나게 되는데, 그녀 또한 자신의 친어머니이며, 비밀리에 아들에게 사랑을 품고 있었다는 것을 알게 된다. 금기된 욕망이 일기 시작하고, 이성을 초월한 세 사람은 뜨거운 키스를 나누며 유이의 큰가슴을 애무하다 결국 격렬한 근친상간의 사랑을 나눈다. 온천의 뜨거운 열기 속에서 금기된 욕망과 질내사정이 가득한 만남이 펼쳐지는 정욕의 여로가 시작된다.