거리에서 유부녀들을 헌팅한 후 인터뷰라는 명목으로 사무실로 유인하고, 자신의 성기를 노출하는 남자. 그는 무성한 검은 수염과 당당한 남성기를 과시한다. 남편과의 성적 빈곤으로 갈증을 느끼던 유부녀들은 그의 성기를 한 번 잡기 시작하면 놓아주지 못한다. 윤기가 흐르는 검은 수염의 쾌감에 빠져들며, 순진하고 무방비한 에로티시즘을 폭발시킨다. 세 명의 남성에게서 반복되는 질내사정과 얼굴 사정을 견디며, 쉴 틈 없이 쏟아지는 정액 세례를 온몸으로 받는다. 헌팅부터 질내사정, SP까지 이어지는 강렬한 240분의 대작이 유부녀들의 절실한 욕망을 놓치지 않고 두껍고 거침없이 그려낸다.