쉰 살의 어머니 시마자키 카스미는 외견상으로는 우아하고 단정해 보이지만, 실상은 극도로 타락한 성적 본능을 품고 있다. 그녀는 아들 고지와 밀접한 관계를 맺으며 매일 밤 성관계를 나누고, 아들이 귀가하기를 기다리지 못해 참지 못할 정도로 욕망에 사로잡힌다. 어느 날 저녁, 고지는 친구 다카시를 데리고 집에 돌아온다. 그는 친구를 자신의 방으로 안내한 후, 곧장 어머니와 또다시 음란한 행위를 시작한다. 이 광경을 목격한 다카시는 참을 수 없는 욕정에 휩싸여 자신의 흥분을 고백한다. 그의 말에 자극을 받은 카스미는 이후 다시 다카시를 찾아간다. 성욕에 불타는 그녀는 성숙하고 발달된 자신의 보지를 당당히 벌리며 그를 유혹한다. 이 강렬하고 도발적인 순간은 둘 사이의 관계를 깊게 만들며 새로운 욕망의 불꽃을 지핀다.