항상 완전히 누 naked 상태로 살아가는 아름답고 매혹적인 어머니 사유리. 그녀에게 둘러싸여 자란 아들은 성욕이 강해지며 어머니에 대한 깊은 사랑과 욕망을 품게 된다. 어머니와 아들 사이에는 집착 어린 애정과 욕정이 가득한 관계가 형성된다. 아침부터 깊은 밤까지 두 사람은 서로의 몸을 갈망하며 얽히고설켜 끊임없이 쾌락을 추구한다. 그들의 유대는 점점 깊어지며 마침내 아들은 어머니의 몸속에 끈적한 정액을 사정하게 되고, 강렬하고 충격적인 결말로 치닫는다.
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