히로시는 오랜만에 재회한 친구의 집에 들렀다가 수년간 몰래 동경해온 아름다운 어머니를 마주친다. 이후 잊어버린 물건을 찾기 위해 다시 그 집을 방문한 그는, 친구의 통통하고 유혹적인 50세 어머니와 아들이 열정적으로 서로를 애무하며 금기된 친밀함을 나누는 장면을 목격하고 충격에 휩싸인다. 히로시는 그녀가 드러낸 몸을 부끄러움 없이 노출하는 무방비한 모습에 강한 매력을 느끼며 감정이 혼란스러워진다. 본능적인 욕망에 사로잡힌 숙녀는 젖은 보지를 벌려 그를 유혹한다. 큰 가슴과 큰엉덩이를 흔들며 쾌락을 표현하는 그녀의 모습은 히로시의 뇌리에 깊이 각인된다.