마오에게 아침 시간은 늘 행복한 순간이었다. 아들 유스케의 도시락을 챙겨주고, 아침 일찍 클럽 활동을 하러 가는 모습을 바래다주는 것은 그녀에게 특별한 일과였다. 그러나 유스케의 친구 다치카와가 공부를 도와주기 위해 머무는 밤, 그가 아침에 발기한 것을 우연히 목격하면서 그녀의 평화로운 일상은 갑작스럽게 변한다. 자신이 눈여겨봤다는 것을 모르는 마오에게 곧 아들의 사춘기 친구들이 매일 아침마다 그녀를 둘러싸기 시작한다. 해가 떠오르는 아침마다 이어지는 19번의 질내사정에 휩싸이며, 마오는 점점 압도적인 쾌락에 굴복하게 된다.