모리노리 선생은 제자 카가리 마이에게 비밀스러운 감정을 품고 있었다. 최면의 힘을 이용해 그녀에 대한 자신의 왜곡된 욕망을 현실로 만들려는 그는, 마침내 최면이 성공했다고 믿는다. 하지만 그 순간부터 마이는 점점 더 '사랑'을 요구하며 모리노리를 자극한다. 그녀는 도발적으로 다가와 "정말로 날 좋아한다면, 날 질내사정으로 채워줄래?"라고 묻는다. 모리노리는 오히려 완전히 조종당하는 신세가 되고 만다. 그러나 과연 누구에게 진짜로 최면이 걸린 것일까? 왜곡된 사랑이 깊어질수록, 두 사람은 집착 어린 사랑의 늪 속으로 더욱 깊이 빠져든다. 금기된 청춘 로맨스를 다룬 정신적 스릴러.