나미는 대학을 중퇴하고 집에만 있는 아들을 외출시키기 위해 온천 여행을 제안한다. 둘은 이미 이전부터 연인 사이였으며, 계모와 아들이지만 가족으로서의 유대와 사랑하는 사이의 감정 사이에서 갈등한다. 여행 도중 아들은 갑작스럽게 자신의 사랑을 고백한다. 그녀는 그것이 잘못된 일임을 알지만—사랑했던 남편의 모습을 아들에서 보는 탓에—더 이상 서로를 참을 수 없다. 그녀는 딱딱하게 굳은 아들의 음경을 입안에 넣고, 그의 품에 몸을 맡기며 쾌락에 빠져든다. 서로 반복적으로 교미하며 절정을 맞이한다. 금기된 모자 간의 근친상간을 그린 이야기.