태어날 때부터 리오는 비정상적으로 높은 신체 능력과 독특한 힘을 보여왔다. 악을 물리치고 정의를 지키기 위해 그는 새로이 등장한 비밀 조직 블루 액시스에 가입하여 슈퍼히어로 브레이브 하트(BH)가 된다. 오늘도 그는 도시를 위협하는 새로운 범죄자와 싸우기 위해 전장으로 향한다. 그러나 그의 고통은 전투에만 국한되지 않는다. 바로 그의 전투복이 문제다. 기술 부문 책임자인 데구치 아카리가 디자인한 이 복장은 분명히 그녀의 개인적인 취향을 반영하고 있다. 얇고 비치는 소재, 극단적으로 높게 절개된 실루엣. 외모가 섬세하고 양성적인 얼굴을 지닌 리오에게 이 복장을 입는 건 거의 수치심에 가까운 고통이다. 그러나 악당들은 그런 그의 불편함 따윈 아랑곳하지 않고 지구 침공을 꾀한다. 그 목표를 위해 새로운 적이 등장하는데, 바로 신비로운 여성 악당 카르투슈다. 그녀는 리오를 조롱하듯 놀려먹으려는 듯하다. 오만방자한 태도의 카르투슈는 점차 BH를 자신의 함정으로 끌어들인다. 격투 끝에 BH의 몸은 무너지고, 그의 심장에서 빛나는 구체가 떠오른다. 카르투슈는 그것을 웃으며 거두어간다. 장면이 끝나갈 무렵, 그를 향한 마지막 외침이 울려 퍼진다. "일어나라! 다시 일어서라, 브레이브 하트!!!" 바로 그 직후, 이야기는 BAD END를 향해 빠르게 치닫는다.