나오키는 도쿄의 한 공립 중학교에서 음악을 가르치는 교사다. 점점 반복적이고 지루해지는 삶에 지쳐가던 그녀는 이날 특별한 이벤트를 준비한다. 바로 낯선 나이 많은 남성들에게 자신을 맡기고 그 전 과정을 촬영해달라고 제안하는 것이다. 그녀는 나이 든 남성들이 그녀와 프렌치 키스를 하고, 냄새나는 늙은 음경을 빨도록 강요하자 예상치 못하게 강한 흥분을 느낀다. 이후 그녀는 자신의 오줌을 남자들에게 마시게 하거나, 악취 나는 구멍들을 핥게 하며 다양한 쾌락을 탐닉한다. 그리고 끊임없이 질내사정을 받는다. 이날 그녀의 열정적인 몸짓은 어느 때보다도 빛을 발한다.