유라 카나는 공원에서 놀다가 낯선 남정네를 우연히 만나게 되고, 그에게 주스를 건네받는다. 남자는 자신이 마법 주문을 연습하는 데 도와달라고 부탁하며, 최면에 대해 처음엔 믿지 않던 카나를 결국 자신의 여자친구처럼 행동하게 만든다. 처음 겪는 민감한 경험에 당황하던 유라 카나는 점점 흥분이 고조되고 온몸이 달아오르는 것을 느낀다. 남자의 강력한 최면 주문 아래, 그녀는 마치 성적 도구처럼 마음껏 사용되고 쾌락을 느낀다. 마침내 최면이 풀리고 정신을 차렸을 때, 그녀의 마음속에는 어떤 감정이 남아있을까? ※본 제작에는 만 18세 미만의 인원이 참여하지 않았습니다.