캘리포니아 출신인 준 러브조이는 부모님이 여행 중인 동안 아리무라 노조미의 집에 머물고 있다. 그녀는 "나는 일본 여자들의 보지를 핥기 위해 캘리포니아까지 왔어!"라고 고백하며 아리무라 노조미에게 즉각 반한다. 22세의 레즈비언인 아리무라 노조미는 레즈비언 섹스에 강한 관심을 가지고 있다. 미국에서 온 나이 많은 소녀와 젊은 일본 여자 사이에 격렬한 레즈비언 만남이 펼쳐진다. 서로의 매력에 끌린 두 사람의 관계는 순수한 열정과 욕망이 얽히며 깊어진다.