기업 배구팀의 전 동료였던 사키와 에리카는 에리카가 갑작스럽게 은퇴를 선언하고 떠나기 전 깊고 친밀한 유대를 나누었다. 몇 년 후, 은퇴 후 전업 주부로 살아가고 있는 사키에게 에리카가 예기치 않게 찾아온다. 사키는 에리카가 사업 파트너에게 속아 큰 재정적 손실을 입고 이제 궁핍한 상황에 놓였다는 것을 알게 된다. 연민과 진심 어린 도움의 마음에 사키는 에리카에게 집과 마음을 열어준다. 재회는 두 사람의 감정적 유대를 다시 불붙게 하며, 이 두 장신의 풍만한 중년 여인 사이에 열정적이고 격렬한 레즈비언 관계가 시작된다.