기혼자임에도 불구하고 하야세 와카는 여전히 OL로 일하고 있다. 남성과의 경험이 적고 평온하고 단조로운 결혼 생활 속에서 그녀는 성에 대한 호기심을 품고 있었지만, 주도적으로 나서는 데는 자신감이 부족했다. 그러던 어느 사건을 계기로 그녀는 진정한 욕망을 발견하기 위한 온천 여행에 초대된다. 여행 가이드는 음탕하고 매혹적인 미소를 지닌 유다 미나코. 그녀의 말 한마디 한마디가 와카의 잠든 열정을 깨운다. 이 다큐멘터리 스타일의 작품은 두 여자와 한 남자의 특별한 관계를 통해 새로운 서사 구조를 제시한다. 이 특이한 구성에서 탄생한 짜릿한 여정을 목격하라.