그녀의 대학 동창인 여자친구는 방금 도시로 이사 와서 혼자 살기 시작했다. 그녀는 비밀리에 미래에 여성으로 살아가고 싶다는 욕망을 품고 있지만, 가족이나 친구들에게는 한 번도 드러낸 적이 없다. 그러나 이 감정을 어디론가 털어놓고 싶은 강한 충동을 느끼며, 이제는 집에 혼자 있을 때 여성 의상과 가발을 입고 즐기는 시간을 보내고 있다. 이 꿈을 품은 채, 그녀는 이번 오디션에 도전하기로 결심한다. 날씬한 체형과 매끄럽고 윤기 나는 피부, 어리고 단단하며 커다란 자지로, 그녀는 놀라울 정도로 아름다운 오토코노코로서 진실된 자신을 향한 새로운 걸음을 내딛는다.
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