남편을 잃은 과부가 애도의 감정을 이기지 못하고 상복을 입은 채 반복적으로 불륜을 저지른다. 죽은 남편의 비밀이 밝혀지면서, 그를 위해 썼던 가면 아래 추잡한 배덕이 드러난다. 엄숙하고 단정한 분위기 속에서 저속하고 타락한 SM 놀이가 펼쳐진다. 장례복을 그대로 입은 채로 그녀는 결박, 딥스로트, 동물 흉내, 음핵 로프 등 다양한 페티시 행위를 경험한다. 이러한 쾌락이 점차 슬픔을 지워 나간다. 새로운 남자에게 자극받은 그녀의 음부는 transpired hot and wet. 가축처럼 다뤄지며 극한의 배신을 강요당하는 이 금기된 과부의 조교가 두 번째 이야기로 돌아왔다.