대학 강의 중 나이가 좀 더 많은 나나미를 만나 가까워지게 되었고, 어느새 연인 사이가 되었다. 그녀의 집에 머무르는 일이 잦아지면서 거의 동거하는 수준이 되었다. 자신감이 없고 조루인 나를 받아주며, 나나미는 따뜻한 마음으로 나를 사랑한다고 말해준다. 나를 있는 그대로 받아들이는 그녀는 나에게 사랑을 어떻게 나누는지 가르쳐준다. 펠라치오와 파이즈리로 나를 점점 절정으로 몰고 가지만, 반복적으로 직전 정지로 해방을 거부한다. 참아내는 동안 점점 민감해진 신경은 마침내 우리가 하나가 되었을 때 극한의 쾌감으로 퍼지며 행복이 가득 차오른다. 서로의 정을 나누며 깊어지는 따뜻한 사랑 이야기.