26세인 로스앤젤레스 출신의 니시다 카리나 선생님과 27세의 뉴욕 출신 준 러브조이 선생님은 일본 학생들에게 회화 영어를 가르치고 있다. 두 여자는 평소 브래지어를 착용하지 않는 습관이 있어 학생들 사이에서 강한 매력을 발산한다. 니시다 카리나는 외국의 브로드걸을 체험해 보고 싶어 하는 중년의 학생에게 영어를 가르치며 선정적인 표현들을 지도한다. 수업이 진행될수록 그녀는 이 학생에게 점점 애정을 느끼게 되고, 영어로 음탕한 속삭임을 나누며 결국 성관계에 이르게 된다. 한편 준 러브조이는 홈스테이를 위해 실용적인 영어를 배우고자 하는 젊은 남성에게 과외를 해준다. 그녀는 어린 학생에게 매료되어 주도적으로 도발적으로 유혹을 시작하고, 성적 관계로 발전한다. 영어 수업을 통해 두 교사는 각각 자신의 학생과 깊이 얽히게 되며, 교사와 학생 사이의 경계는 흐려지고, 그 관계는 정열적이고 친밀한 연결로 변모한다.