여대생 아스카는 무성한 음모를 가진 채 나레이터로서 오랫동안 숨겨온 비밀을 드러낸다. 얼굴을 붉히며 안면기승위 클리토리스 애무를 받는 아스카는 절정에 다다르며 통제를 잃고 신음을 터뜨린다. 주변 사람들의 시선과 후각까지 자극받은 채, 음모를 벌린 그녀는 콘돔 없이 질내사정을 당한다. 다음 날, 언니 나기는 동생을 부르고는 혈통에서 비롯된 욕망을 참지 못한 채 클리토리스 애무를 받으며 절정에 이를 때 소변까지 배출한다. 이내 서로를 탐하는 두 변여 자매는 애액과 소변으로 흥건해진 채 강하게 클리토리스 애무를 요구하며 음경을 차지하려 싸운다. 끊임없는 3P 속에서 둘은 번갈아가며 질내사정을 간청한다.