실직한 남자는 생계를 위해 이웃의 쓰레기를 뒤지며 살아갔다. 어느 날, 쓰레기 더미 속에서 스프레이 캔을 발견하고 자신의 몸에 뿌리게 되는데, 그로 인해 이상한 현상이 발생한다. 천장에서 순수하고 어린아이 같은 외모를 지닌 천사가 내려온 것이다. 완벽한 미모의 몸을 가진 천사는 남자를 향해 매달리며 마치 홀린 듯 열정적으로 올라타기 시작했고, 기묘한 동거가 시작된다. 행복한 나날이 계속되면서 남자는 다시 삶의 의욕을 되찾고 직장으로 복귀하게 된다. 그러나 어느 날 퇴근 후 일찍 집에 돌아온 그는, 혼자 남겨진 천사가 블루머만 입은 채 자위하는 장면을 목격하고 만다. 그는 몰래 감추기 카메라를 설치한 후 퇴근 후 돌아와 촬영된 영상을 확인한다. 화면 속에 비친 광경은 그의 상상을 초월하는 것이었다…