어머니와 아들 사이의 금단의 사랑을 그린 작품. 고객의 요청을 이행하기 위해, 쿠리키 다케시는 극비리에 근친상간 작전을 기획하고 실행에 옮긴다. 과거에 갓난아들을 버렸던 경험이 있는 이 어머니(46세, 재혼)는 그 사건 이후 깊은 성적 욕망을 품고 살아왔다. 제작진은 그녀가 홀로 술을 마시는 이자카야에서 우연을 가장하며 접근, 반복적으로 자리를 함께하며 서서히 신뢰를 쌓아간다. 고양이를 좋아한다는 점을 파고들어 반려묘를 소개하며 성공적으로 유인한다. 3년간 성관계가 없었다는 사실을 알고 공격을 강화해 나가고, 시간이 흐르며 그녀의 저항은 점차 무너진다. 성적 자극을 받으며 억눌린 감정이 무의식중에 풀어지기 시작하고, 강렬한 삽입 속에서 신체적으로 완전히 항복한 상태에 이른다. 제작진은 남성 동료와의 3P를 제안하고, 그녀는 이를 받아들인다. 생후 버린 아들과 무려 30년 만에 재회하지만, 그가 아들이라는 사실을 눈치채지 못한 채 그의 음경을 기쁨에 겨워 받아들인다. 결국 서로의 관계가 밝혀지며 복잡한 감정이 깨어나고, 그녀는 눈물을 흘리며 격렬하게 절정에 오른다. 금기된 사랑과 본능적인 욕망이 충돌하는 충격적인 이야기.