이 작품은 SM 잡지 편집부에 제출된 엄선된 훈련 영상들을 모아 제작했다. 영상의 중심에는 날씬하고 순수해 보이는 대학생 야요이와, 오랜 기간 혹독한 훈련을 통해 남성의 욕망을 완벽히 충족시키는 존재가 된 마조히스트 여성 K-코의 두 여성이 있다. 야요이는 어릴 때부터 SM에 깊은 관심을 품어왔으며, 대학 입학 후 남성 A를 만나 하녀 계약을 체결하고 오늘날까지 훈련을 계속해오고 있다. 반면 K-코는 대학생 시절부터 10년이 넘는 세월 동안 철저한 통제와 훈련을 받으며, 이제는 오직 남성을 만족시키는 데 전적으로 헌신하고 있다. 이 영상은 강제된 레즈비언 행위, 버림받는 처벌, 열광적인 4P, 장시간에 걸친 항문 더미 삽입 등을 통해 그녀들의 마조 향기를 고통과 수치심 속에서 어떻게 형성해 나가는지 생생하게 담아낸다. 서로 다른 길을 걷는 두 여자의 모습은 관객에게 강렬한 매력을 전달한다. 아마추어 제작으로, 실제 SM 애호가들이 촬영한 것으로, 상업성 있는 성인 비디오에서 흔히 볼 수 있는 연출이나 스토리텔링 요소 없이, 생생하고 강렬한 에로틱한 장면들을 솔직하고 여과 없이 기록했다.