집을 떠난 지 수년 후, 아들은 놀라울 정도로 아름다운 여성의 모습으로 돌아온다. 과거의 자신을 간직한 채로, 이전과는 다른 매력을 풍기며 성별의 경계를 흐리게 만든다. 생물학적으로는 여전히 남성이지만, 외모는 여성의 매력을 강하게 띠고 있다. 어머니의 마음속에는 금기된 사랑이 싹트기 시작해, 점차 금지된 관계로 빠져든다. 아들의 충격적인 외모와 몸매에 매혹된 부모는 모두 근친상간의 욕망에 휘말리게 된다. 이 작품은 가족 내 금기된 열정을 다룬 6개의 이야기로 구성되어 있다.
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