최강의 라이벌 디아에빌을 물리치고 평화를 되찾은 마법 미소녀 전사 폰테인에게 평온은 오래가지 않는다. 봉인이 깨지며 음란한 괴수 '제츠만 카이진'이 출현하고, 우주를 떠도는 괴물 사냥꾼 '레프 헌터'가 등장하여 주인공을 추격한다. 또한 원한에서 태어난 괴물 '카이키 닌겐 이스'까지 공격을 개시한다. 하나 둘씩 나타나는 이 기괴하고도 강대한 존재들은 모두 폰테인을 노리며 덮쳐온다. 평화를 지키기 위해 사투를 벌이는 폰테인은 압도적인 힘에 맞서 처절히 몸부림치지만, 상처투성이가 되어 무너져가며도 결코 굴복하지 않는다. 그러나 괴물들의 공격은 그녀의 부드럽고도 민감한 피부를 집요하게 타격한다… [배드 엔드]
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