완전히 상반된 성격과 취향을 가진 두 여고생이 같은 선생님에게 서서히 빠져든다. 카와고에 니코와 아사노 코코로는 모두 자신들의 선생님에게 깊이 반한다. 외향적이고 다가가기 쉬운 니코와는 달리, 수줍고 내성적인 코코로. 서로의 감정을 알게 된 두 사람은 함께 선생님을 유혹하기로 약속한다. 니코는 과감하고 적극적인 행동으로 선생님을 사로잡으려 하고, 코코로는 교복 차림의 여고생이라는 특권을 이용해 은근히 유혹한다. 둘의 관계는 우정에서 점차 연애로 발전하고, 선생님과의 관계도 점점 더 친밀해진다. 선생님은 정서적으로 반응하며 두 사람의 감정에 화답한다. 두 소녀가 교복 아래에서 선생님에게 몸과 마음을 맡기는, 순수한 사랑과 깊어지는 우정, 젊음의 열정을 그린 이야기.