아름다운 십대 소년 키노는 소년다우면서도 시크한 분위기와 뚜렷한 외모를 지녔다. 겉모습과는 달리 매우 예민한 성정을 가지고 있으며, 점차 복종적인 '여성' 역할로 변화해가는 과정이 이 영상의 하이라이트다. 나이 든 남성의 지배 아래 '여성'으로서 봉사하는 것에 호기심을 품은 그의 몸은 왜된 행위에 격렬하게 반응하며 이틀에 걸쳐 극한의 쾌락을 경험한다. 대량 사정, 치약처럼 뿜어져 나오는 분사, 항문 오르가즘까지. 시크한 복장 아래 엉덩이에 착용한 애널 플러그를 감춘 유니섹스 팬츠를 입은 그는 깊이 숨겨진 욕망과 예민한 성정을 품고 있다. 훈련 도중 금세 흥분하고 발기하지만 강한 수치심 때문에 쉽게 복종하지 못하다가, 마침내 중년의 마스터를 만나 '여성'으로서의 쾌락을 체험하게 된다. 성적 여성화 훈련과 복종 교육의 이틀간 기록은 필견이다. [촬영 장면 포함]: 시크한 복장 아래 애널 플러그 삽입, 흥분 시 침 흘리기, 하이컷 메이드 복장에서의 딜도 자위, 강력한 손으로 자위해 먼 거리로 대량 사정, 타액을 주고받는 키스, 구속 하네스와 헬멧 착용 상태에서의 애널 섹스와 대량 사정, 리모컨 바이브 자극, 온천 외탕에서의 수치스러운 섹스, 레오타드 차림 애널 성교로 인한 치약 같은 분사 등 다수.