50대의 위엄 있고 아름다운 여성이 장남 유키오에게 지나치게 집착하며, 모성애가 왜곡된 지경에 이른다. 그녀는 아들이 자신의 가슴과 보지를 핥도록 하며 금기된 쾌락에 빠진다. 둘째 아들 신지가 어머니와 형 사이의 불륜 관계를 알게 되자, 질투심에 사로잡혀 어머니의 정과 몸을 모두 차지하고 싶어 한다. 신지의 강렬한 구애에 반응한 중년의 어머니는 보지가 축축이 젖어 오르며 수차례 황홀한 절정을 경험한다. 왜곡된 사랑과 본능적인 욕망에 눈이 멀어, 그녀는 커다란 음경을 탐욕스럽게 삼키며 근친 관계의 쾌락에 빠져든다.