여름 방학 막바지, 부활동을 마치고 땀을 흘리며 집으로 돌아가는 여고생 후지사와 레오가 이웃인 우에다 선생님 집에 목욕을 하기 위해 들른다. 흠뻑 젖고 얼굴을 붉힌 채 집 안으로 뛰어든 그녀의 풍만한 가슴이 자극적으로 흔들리며 선생님의 시선을 단숨에 사로잡는다. 당황한 선생님은 그녀의 젖은 몸을 바라보다 손을 뻗어 축축한 피부를 만지고, 더 이상 참을 수 없는 흥분을 느끼며 중얼거린다. "응? 벌써 딱딱해졌어…" 그 순간, 레오는 과감하게 선생님의 두꺼운 발기된 음경을 드러내더니 애무 가득한 입술로 즉시 삼켜버리고 거부 없이 깊숙이 빨아들인다. 통통하고 큰엉덩이에 폭유를 가진 이 여고생은 부활동 후 선생님의 집을 침범해 넘치는 몸매로 금기된 성적 쾌락을 즐긴다. 그녀의 음란한 행동은 여름의 끝을 더욱 뜨겁게 달군다.