장기간 휴식 후 복직한 유부녀 줄리아는 자신을 아껴주는 젊은 직장 동료 나카노와 가까워지며 함께 술자리를 갖게 된다. 만취한 나카노를 집에 데려다주던 중 그녀는 뜻밖의 고백을 받는다. "나 같은 사람보다 젊은 여자가 분명히 있을 텐데"라며 줄리아는 처음엔 거절하지만, 그의 뜨거운 감정에 압도되어 결국 마음을 열고 질내사정을 즐기며 관계를 맺는다. 그녀의 성숙한 몸은 젊은이의 열정과 완벽하게 맞아 빠르게 관계는 깊어진다. 이내 사무실과 집에서 수차례 격렬한 성관계를 반복하며 마치 두 번째 청춘을 사는 듯한 나날을 보낸다. 두 사람의 억제할 수 없는 불륜은 거침없이 계속된다.