나나의 부모님이 집을 비운 사이, 노조미가 나나의 집에 머무르게 되고, 오랜만에 둘은 다시 긴밀한 관계를 회복하기 시작한다. 함께 목욕을 하며 점점 감정이 고조되고, 마침내 오랫동안 간직한 첫 키스를 나누며 정열적인 포옹을 한다. 따뜻한 분위기 속에서 두 사람의 몸은 자연스럽게 서로를 향해 가까워진다. 깊은 밤, 견딜 수 없는 욕망에 눈을 뜬 둘은 본능적으로 서로의 갈망에 몸을 맡긴다. 키스를 주고받으며 몸을 얽매고, 장난감을 이용해 서로를 자극하며 사랑을 표현한다. 클리토리스에서 질 내부 깊숙이까지 꼼꼼히 핥아주며 서로를 여러 차례 분수하게 만들고, 침대 시트는 온통 젖어든다. 온몸이 축축해진 채, 둘은 마침내 서로의 품 안에서 잠이 든다.