성스러운 전사 소녀 세이러 프리즈와 정의로운 마녀 웨딩 위치는 항상 악마의 위협으로부터 사람들을 지키기 위해 싸워왔다. 어느 날, 난동을 부리던 악마 무리를 물리친 후 그들이 흘린 유독한 안개에 휘말려 마법의 힘을 잃고 말았다. 이 기회를 놓치지 않은 악마 장군 고르곤이 나타나 그들을 납치감금했다. 처음에는 둘 다 치열하게 저항했지만, 고르곤의 압도적인 공격을 견디지 못하고 죽음의 공포에 굴복하고 말았다. 고르곤은 곧바로 최후통첩을 내놓았다. 둘 중 한 명은 살려주겠지만, 다른 한 명은 자신의 쾌락을 위해 몸을 바쳐야 한다고. 서로를 구하기 위해 필사적으로 간청하던 그들은 결국 고르곤에게 복종을 맹세하고 그에게 펠라치오를 했다. 그들의 복종에 만족한 악마 장군은 더 깊은 쾌락을 요구했고, 그들의 몸을 마음껏 탐닉하며 정의와 자부심을 모두 짓밟았다. 둘은 씁쓸하고 굴욕적인 표정으로 그 모든 고통을 참고 견뎠다. 정복에 만족한 고르곤은 그들의 목숨을 살려주고, 새로운 전투를 준비하게 했다… [나쁜 엔딩]