공부에만 몰두하는 소심한 처남 마사오. 그의 형은 자주 날라리 같은 섹시한 애인 유우키와 카렌을 집으로 불러들여 수시로 쾌락을 나눈다. 마사오는 형의 삶을 부정적으로 생각하지만 성에 대한 호기심은 깊어져 가며 관심을 숨기지 않는다. 다음 날 아침, 형이 출근한 사이 전날 밤의 흥분이 채 가시지 않은 유혹적인 카렌과 장난기 가득한 유우키는 순진한 마사오의 몸을 노리기 시작한다. 그의 순수한 마음과 무방비한 성정은 둘의 점점 커지는 욕망의 표적이 되고 만다.