여행 중이던 한 남성이 아버지와 딸을 만나게 된다. 소녀의 귀여운 이목구비와 작은 팔다리, 그리고 무방비하게 드러난 면 팬티가 그의 시선을 사로잡는다. 남탕과 여탕이 함께 있는 온천에서 둘이 단 둘이 마주하게 된 그는 만지고 키스하며 소녀를 유혹한다. 당황한 표정을 짓는 소녀를 무시한 채 손 코키와 펠라치오를 강요하고, 결국 강렬한 사정을 쏟아낸다. 이어 남자는 소녀의 작은 음순을 거칠게 파고들어 침투하는데, 처음엔 고통스러워하던 소녀도 점차 성적인 쾌락을 느끼기 시작한다. 이후 소녀는 남자의 방을 찾아가 그의 음경을 갈망하며 즉시 위쪽에서 올라타 격렬하고 빠른 속도의 성관계를 시작한다. 새로 익힌 섹스 기술을 활용해 주도권을 쥔 채 역조교의 쾌락을 만끽한다.