어느 날 밤, 친구 집에서 하룻밤을 보내던 중 깊은 밤 늦게 거실에서 이상한 신음 소리가 들렸다. 잠에서 깨어 살펴보니 친구와 그의 어머니가 서로에게 펠라치오를 하고 있었다. 그 자리에서 "야, 너도 해 봐! 뭐든 다 해줄 거야!"라는 말과 함께 3P가 시작된다. 처음엔 망설이던 숙녀는 금세 두 개의 자지를 한꺼번에 빠는 기묘한 상황에 빠져들며 점점 흥분하고, 질은 젖어든다. 젊은이의 왕성한 자지가 힘차게 박히며 그녀는 나이를 잊은 채 쾌락에 신음한다. ※이 작품은 『이상한 욕망: Fleshlight로 만든 아름다운 어머니 12인 4시간 스페셜 2』(제품번호: h_460mbm00948)의 재편집판입니다.