오랜만에 집으로 돌아온 아들은 뜻밖에도 트랜스젠더 여성이 되어 있었다. 아버지는 이 사람이 자신의 자식임을 이성적으로는 알고 있지만, 그녀의 놀라운 몸매와 섬세한 여성스러운 향기에 매료되어 그녀를 오로지 한 명의 여자로밖에 보지 못하게 된다. 억제할 수 없는 금기의 욕망에 휘둘린 아버지는 생각조차 할 수 없는 금단의 선을 넘게 되고 만다. 완벽한 바디라인과 매력적인 미소를 지닌 트랜스젠더 여성 미란다 미유가 출연하는 이 충격적인 근친상간 이야기는, 아버지의 통제 불가능한 감정을 자극하며 끌림과 타락의 이야기를 펼쳐낸다.
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