중년의 어머니가 귀여운 아들을 위해 성교육을 하기로 결심한다. 아들이 자위하는 장면을 목격한 후, 그녀는 아들의 감정에 공감하며 결국 직접 도와주기 시작한다. 수줍고 경험이 부족한 아들이 걱정되던 모성애는 점차 성적 각성으로 변해간다. 아들의 자위 장면을 보며 자신의 내면에 무언가가 깨어나고, 그녀는 아들에게 강한 끌림을 느낀다. 아들의 순수함에 동정심을 느낀 그녀는 아들이 여성에게 익숙해지도록 성적 안내를 시작한다. 어머니와 아들 사이의 경계는 서서히 무너져 내린다.