할머니를 오랜만에 봤지만, 그녀의 음탕한 페로몬은 압도적이었고, 정말 위험할 정도였다. 현재 료닌 세 번째 해를 보내고 있는 카이토는 도쿄 중심부의 예비학교에 다니기 시작하며 혼자 사는 삼촌녀 미나와 함께 살게 되었다. 그날 아침, 미나의 방이 쓰레기로 가득한 지저분한 상태가 된 것을 본 카이토는 충격을 감추지 못했고, 멀리서도 느껴지는 강한 '냄새'에 당황했다. 가장 걱정스러운 건 목욕을 언제 했는지조차 알 수 없었지만, 미나는 어색하게 웃기만 할 뿐이었다. 에어컨이 고장 나면서 방 안은 습기 차고 답답해졌고, 미나의 숨겨진 거대한 폭유와 마력 같은 페로몬이 더욱 강하게 퍼지며 서서히 카이토의 억제력을 무너뜨렸다. 오래지 않아 두 사람의 관계는 금기를 넘어서게 되고, 금지된 감정이 피어나기 시작한다…