흑인 남성의 압도적인 존재감을 지닌 음경이 정신과 육체를 완전히 지배한다. 두껍고 길며 강력한 이 거대한 기관은 좁은 일본 여성의 질을 과격하게 늘어나게 하며 깊숙이 파고들어 자궁경부마저 강제로 열어젖힌다. 남자친구나 남편이 있는 여성들조차도 이 사악한 고기 음경에 마음을 빼앗기고 만다. 처음에는 그 크기에 버티려 하지만, 금세 흑인 남성의 음경 없이는 만족할 수 없는 타락한 여자로 변모한다. 신체적, 정신적으로 완전히 굴복한 이 여성들은 복종의 쾌락을 깨닫고 다시는 원래대로 돌아갈 수 없게 된다. 여기에는 총 480분간의 강렬하고 쾌락으로 가득 찬 여정이 담겨 있다.