아마네 미즈키는 엔가쿠 여자학원에 다니는 여고생으로, 사람들의 냄새를 맡는 것에 집착한다. 매일 방과 후 그녀는 한 중년 남성과 호텔로 향한다. 오늘도 그녀는 그를 기다리며 독특한 욕망을 드러낸다. "오빠, 얼굴만 좀 맡아도 돼요…?"라며 조심스럽게 다가가 그의 땀 냄새와 체취를 깊이 들이마신다. 냄새에 반응해 그녀는 "지금은 팔목만 맡았는데도 벌써 음경이 땀으로 젖었어요. 오빠 얼굴도 땀났죠? 다시 좀 더 가까이 맡고 싶어요"라고 속삭인다. 그의 냄새에 점점 더 흥분하는 미즈키. 남자는 당황하며 "이게 뭐야? 성인용품이라도 꺼내서 자위라도 할 거야?"라고 묻지만, 결국 그녀의 강한 욕구에 휘둘린다. 격렬한 성관계 속에서 미즈키는 점점 더 탐욕스러운 변여로 변모해가며, 매번 가까이서 냄새를 맡을수록 전혀 다른 모습을 보여준다. 소리와 냄새에 자극받아 둘의 관계는 깊어지고, 결국 질내사정으로 절정을 맞이한다. 후후 VR 시리즈의 두 번째 편으로, 콧구멍과 귀로 느끼는 감각의 세계를 담아 아마네 미즈키의 열정과 변화를 강렬하게 그려낸 작품이다.