아미는 파트너가 지구를 떠난 후 홀로 지구를 지키게 된다. 그러나 수사 중인 아미 앞에 갑작스럽게 나타난 정체불명의 여성으로 인해 상황은 예상치 못한 심각한 국면으로 치닫는다. 이 여성은 아미가 수영복 모델일 때는 사진작가로, 무녀일 때는 유령으로, 여학생일 때는 여교사로, 운동복 차림일 때는 여성 코치로, 간호사일 때는 여의사로 계속해서 모습을 바꾸며 아미를 괴롭힌다. 그러던 중 아미가 수사 도중 가까워졌던 여학생 무기의 실종이 발생하고, 무기는 흡혈귀 소문을 조사하던 중 사라진다. 아미는 수녀로 위장해 수사에 나서지만 포로로 잡히고, 십자가에 매달려 피를 빼앗긴다. 잠시 우주 순양함으로 탈출에 성공하지만, 또다시 나타난 미스터리한 여성은 여고수 파울라로 변장해 아미를 붙잡고 심문한다. 아미가 계속 도망치자 파울라는 무기를 인질로 삼아 아미를 유인한다. 무기를 앞에 둔 아미는 무력해지며 고통받고 굴욕을 당한다. 결국 이 모든 것은 나쁜 결말로 이어진다.