아름다운 여성 탐정 아스카는 인간을 빙의하는 악마들과 싸우며 하루를 보낸다. 그녀는 또 다른 자아인 블랙 코스플레이어로 변신해 악마와 전투를 벌인다. 악마들은 인간의 영혼을 먹고 살아가지만, 블랙 코스플레이어의 승리로 인해 수가 점점 줄어들고 있다. 그러나 혼자서는 이길 수 없다는 것을 깨달은 악마들은 인간과 손을 잡기 시작하고, 인간의 가장 깊은 욕망을 들춰내어 블랙 코스플레이어를 무너뜨릴 덫을 설치하게 만든다. 이내 악마에 빙의된 자들이 블랙 코스플레이어의 하반신을 노리며 악의에 찬 의도로 접근하기 시작한다… [나쁜 엔딩]
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