39세의 미혼 숙녀 마쓰라 유키는 경제적으로나 정서적으로 극한의 위기를 맞이하고 있다. 결혼을 진지하게 고려하는 와중에, 그녀는 두 남자와 깊은 관계를 맺고 양쪽 모두를 놓아줄 수 없는 상황에 빠진다. 두 남자 사이에서 갈등하며, 서로에게 강한 감정을 품은 채 선택을 하지 못하고 고민한다. 어느 날, 조카인 고이치는 그녀의 행동이 수상하다는 것을 눈치채고 결국 그녀의 성적 관계를 직접 목격하게 된다. 이를 깨달은 마쓰라가 조카를 입막음하려 하지만, 한없이 성숙한 미혼 여인의 욕망은 더 이상 억제될 수 없다. 충격적인 전개가 여기에서 시작된다!