세 명의 평범한 소녀가 애니메이션과 여고생 스타일의 코스프레로 등장해 강렬하고 에로틱한 잔치를 펼친다. 각각의 소녀는 독특한 매력을 지녔다. 흥분이 높은 쿄카 요시즈카는 펠라치오 장면으로 시작하고, 작고 귀여운 사쿠라이 카스미는 공중화장실에서 강하게 관계를 나누며, G컵의 큰가슴을 가진 미인 사카이 모모는 거친 섹스를 간절히 요구한다. 이후 세 사람 모두가 참여하는 격렬한 얼싸 장면으로 전개되며, "내 얼굴에 사정해 줘"라는 애절한 외침과 함께 분수와 방뇨가 이어져 점점 더 격해지는 하드코어 클라이맥스로 치닫는다.