약혼한 지 1년이 지났지만, 사요는 여전히 약혼자의 감정에 제대로 화답하지 못하고 있다. 그의 다정함과 애정을 느끼고는 있지만, 관계는 일방적일 뿐이고 사요는 정서적으로 채워지지 않은 채다. 어른이 되고 싶지 않다는 내면의 욕망을 숨긴 채, 사요의 몸은 매일 자정이 지나면 자연스럽게 변화한다. 토끼 복장을 입고 거리를 배회하는 그녀는 마치 꿈속의 존재처럼 보이는데, 그 외모는 그녀 마음 깊이 간직한 숨겨진 소망과 아직 해결되지 않은 감정을 상징한다.