세일러 메리우스의 아오미 미아는 세일러 나이츠와 함께 도시를 지키기 위해 악마들과 싸우는 핵심 전사다. 그러나 그녀는 전사로서의 임무와 학업 사이의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있으며, 전투가 빈번해질수록 학교 성적은 점점 더 나빠진다. 결국 낮은 성적으로 담임선생님의 경고를 받게 된다. 미아에게 팀원들과의 유대도, 학업도 매우 소중한 것이며, 그녀의 내적 갈등이 깊이 있게 그려진다. 어느 날, 적진의 고위 간부인 쿠니에드가 그녀를 다른 차원으로 유인한다. 그곳에서 그녀는 적의 여왕, 베가알리아 여왕을 마주하게 되고, 여왕은 미아 마음속에 잔재하는 어둠을 증폭시켜 그녀를 다크 메리우스로 변모시킨다. 이 운명적인 선택을 넘어서, 이야기의 종말을 향한 갈림길이 펼쳐진다.