토조우 나츠의 친구는 이런 커다란 음경을 본 적이 없을 것이다. 두 명의 순진한 여고생이 믿기지 않을 정도로 거대한 음경을 진지하게 스케치한다. 패션 모델조차 평범하게 보일 만큼 놀라운 미모를 지닌 토조우 나츠가 처음으로 그려보기로 결심한다. "와… 끝이 이렇게 생겼네?"라며 거대한 음경을 호기심 가득한 눈빛으로 응시한다. "좀… 젖어오는 것 같아…" 이미 그녀의 팬티는 흥건히 젖어 있다. 안에 넣어보고 싶은지 묻자, 수줍게 고개를 끄덕이며 천사 같은 모습을 보인다. 커다란 음경이 천천히 그녀의 작은 분홍빛 음순 안으로 밀려들어가며 깊고 강렬한 피스톤 운동이 시작된다. "햐아안! 뭔가 와…! 나 오르가즘 와!!! 너무 부끄러워!!! 아아아아아아!!" 처음 맞이하는 절정에 온몸을 떨며 사정한다. 여전히 더 원하는 듯한 모습에 장면은 깊숙한 질내사정으로 마무리된다. 이쿠노 마치도 친구들에겐 절대 보여주지 않을 음경을 진지하게 스케치한다. 귀엽고 순수한 단발머리 소녀가 그 작업에 도전한다. 어색하게 젖꼭지를 만지작이며—"딱딱해지고 있어…"—얼굴을 붉히며 음경을 자위한다. "정말 자세히 본 건 처음이야…"라며 입을 크게 벌리고 성인의 음경을 삼키며 펠라치오를 시작한다. 너무 진지한 모습에 꼭 끌어안고 싶어진다. "이렇게 하면 돼? 당연히 처음이잖아…! 아아아아!!" 첫 절정을 맞아 비명을 지르지만, 멈추지 않고 거세게 몰아치는 피스톤 운동을 타며 "아아아아… 나 또 오르가즘 와…" 마치 쾌락에 사로잡힌 악마처럼 신음을 흘린다. 기절하지 않기 위해 버티며 꽉 조여진 질 안으로 거대한 음경을 꽉 조이고, 한 방울도 빠지지 않게 모든 감각을 느낀다. 당연히 질내사정으로 마무리된다. 만약 임신하게 되더라도, 미안하지 않다.