장신이며 생물학적 여성과 구분할 수 없을 정도로 완벽한 S등급 뉴하프 히메오카 시아와 작은 체구의 미인 유라 카나의 만남. 처음엔 망설이고 수줍어하던 유라는 점차 뉴하프와의 강렬한 관계에 빠져든다. 둘 다 얼굴과 몸매는 완전히 여성적이지만, 음경과 고환이 있으며, 곤두선 자지로 전신에 시전하는 감각적인 마사지는 전에 없던 절정의 쾌락을 안겨준다. 그들의 몸에서는 진하고 풍부한 여성액이 넘쳐나며, 결국 질내사정으로 정점에 이른다. 유두 애무, 음경을 이용한 핸드잡, 클리토리스 애무, 전기 바이브 자극, 손가락 삽입, 강렬한 바이브 플레이가 이어진다. 정위, 기승위, 후배위 등 다양한 자세로 레즈비언 뉴하프의 질내사정 성교를 탐색하며 새로운 차원의 쾌감을 경험한다. 전무후무한 쾌락을 제공한다는 소문난 부티크 마사지숍에서 유라는 완전히 만족하게 된다.
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