삼년 만에 만난 조카에게 몰래 접근당한 이모는 그의 순수하면서도 아름다운 외모에 점점 유혹되어 간다. 부드럽고 약간 볼륨 있는 가슴 위로 흐릿하게 어두워진 젖꼭지가 드러난다. 섬세하면서도 다소 메마른 몸은 사춘기 조카의 공세에 압도당한다. 번들거리는 조카의 건장한 성기를 몸속 깊이 받아들이며 이모는 아름다운 얼굴을 황홀하게 젖히고 온몸을 떨며 쾌락에 빠져든다. 40명의 출연자가 등장하는 8시간 분량의 질내사정 장면이 그녀의 이성을 완전히 무너뜨리고, 단단한 철주처럼 단단한 자지가 끊임없이 그녀의 자궁 깊숙이 박힌다. 가냘프고 거의 해골처럼 여린 체형의 그녀는 친척인 조카와의 관계 속에서 격렬한 오르가즘에 사로잡히며 황홀경에 빠진다. 그녀의 음란한 상태는 목격한 모든 이들에게 잊을 수 없는 충격을 남긴다.