매년 풍요로운 결실을 기원하며 열리는 마을의 전통 축제에는 성적인 자유를 허용하는 독특한 풍습도 포함되어 있다. 이 축제의 밤, 젊은 남녀들은 그 분위기를 몰래 체험하며 유대를 깊게 한다. 마유는 큰 눈과 백옥 같은 피부, G컵의 폭발적인 가슴을 지니고 있어 은근한 유혹을 풍긴다. 세라는 수줍은 외모와는 달리 F컵의 큰가슴과 두꺼운 음모를 가진 섹시한 몸매를 숨기고 있다. 사이고의 집에 모인 네 명의 젊은이들은 축제 이야기로 흥분하며 술을 마신다. 다음 해에도 다시 참여하기로 기대감을 드러내는 그들은 귀가 길 어딘가에서 들려오는 신음소리에 가슴을 두근거리며 들뜬다. 사토시가 마유의 큰가슴을 장난스럽게 자극하며 강하게 만지작거리기 시작하고, 마유는 즐거운 듯 저항하지 않으며 점차 성관계로 이어진다. 세라와 사이고도 놀이에 합류한다. 다시 만난 이들은 파트너를 바꿔가며 스윙을 즐기고, 대대로 성인들이 누려온 방종의 쾌락이 네 사람을 삼키며 격렬한 3P/4P로 번진다. 성인의 세계에 발을 들인 짜릿함에 휩싸인 마유와 세라는 수차례 절정을 경험하고, 마침내 레즈비언 플레이로까지 이어진다. 질내사정으로 남성의 진한 정액을 가득 받아내고 얼싸/안면발사까지 당한 둘은 정신이 아득해진다. 내년 축제가 끝난 후, 둘은 모두 정욕적이고 성적으로 해방된 여자로 성숙해 있을 것이다.